終于，歐盟的“禁燃”時間一錘定音。

10月底，歐盟委員會、歐盟議會和歐盟成員國3大機構達成一項協(xié)議，要求汽車制造商在2035年前實現(xiàn)零排放目標，這意味著2035年起將禁止銷售傳統(tǒng)燃油車。

11月3日，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，電動和混動汽車在歐盟的新車總銷量中占比達到43％。路透社根據(jù)公開數(shù)據(jù)分析指出，全球主流車企計劃到2030年在電動汽車和動力電池領域將投入近1.2萬億美元。

隨著中國、歐洲、美國等主要國家和地區(qū)的電動汽車市場份額上升，車用內(nèi)燃機市場份額下滑，零部件領域正在醞釀一場“狂風暴雨”。

在急速變革的時代浪潮下，無論傳統(tǒng)零部件供應商，還是整車企業(yè)的傳統(tǒng)零部件業(yè)務都備受沖擊。從遠期來看，內(nèi)燃機的退出緩慢而又堅定。在這一過程中，一些企業(yè)積極轉型，尋找新的增長引擎；另一些企業(yè)跟不上時代的步伐，最終將面臨被拋棄的命運。

01 生存空間遭擠壓

當前，整個汽車內(nèi)燃機市場正在不斷萎縮。根據(jù)標普全球移動咨詢公司的數(shù)據(jù)，歐洲乘用車和輕型商用車所用的內(nèi)燃機總產(chǎn)量將從2015年的2224萬臺，下滑至2025年的1414萬臺，跌幅為36％。

具體來看，今后數(shù)年，鑒于混動汽車仍將占據(jù)市場的很大一部分份額，汽油發(fā)動機的生產(chǎn)可能會相對穩(wěn)定，每年大約維持在1000萬～1100萬臺。至于柴油發(fā)動機，2015年大眾“排放門”事件后，柴油乘用車在歐洲迎來一陣又一陣批判的浪潮，使得柴油發(fā)動機產(chǎn)量在2016年達到1110萬輛的高點后，逐年直線下滑，2021年已降至508萬臺，預計2025年將進一步下滑至360萬臺。相比之下，隨著電動化浪潮的推進，電動汽車所用的電機產(chǎn)量將大幅增加，從2015年的大約8萬臺增至2025年的483萬臺。

另一家汽車行業(yè)咨詢公司LMC Automotive也預測了類似的變化軌跡：歐洲生產(chǎn)的汽油車、柴油車及混動汽車總量將從2019年的2280萬輛，下降到2029年的1470萬輛。同期，純電動汽車產(chǎn)量預計將從31萬輛增加到950萬輛。

隨著汽車內(nèi)燃機產(chǎn)量下降，相關工廠數(shù)量自然也會減少。根據(jù)LMC Automotive的統(tǒng)計，2017年，整個泛歐地區(qū)（包括俄羅斯、北非和南非）共有52家生產(chǎn)汽車內(nèi)燃機的工廠，其中既有蘭博基尼位于意大利、年產(chǎn)1200臺發(fā)動機的小型工廠，也有奧迪位于匈牙利杰爾市、年產(chǎn)190萬臺發(fā)動機的大型工廠。該機構預測，到2029年，上述地區(qū)生產(chǎn)汽車內(nèi)燃機的工廠將縮減到34家，其他工廠要么轉為生產(chǎn)電動汽車零部件或其他產(chǎn)品，要么關閉，而留存下來的工廠可能也將減少產(chǎn)量。

這一趨勢已經(jīng)初現(xiàn)苗頭。福特汽車在英國達格拉姆有一家生產(chǎn)貨車柴油發(fā)動機的工廠，2017年產(chǎn)量為127萬臺，預計2029年這個數(shù)字將降至13.12萬臺。奧迪的匈牙利杰爾工廠，是全球規(guī)模最大的汽車內(nèi)燃機生產(chǎn)基地，2018年就已開始生產(chǎn)電機和其他電動汽車零部件。LMC Automotive預測，到2029年，該工廠可能每年只生產(chǎn)27.1萬臺汽車內(nèi)燃機。

傳統(tǒng)燃油車及內(nèi)燃機產(chǎn)量的下滑，意味著相關零部件的需求量也將大幅減少，這對于更上游的零部件供應商而言極為不利。

正如汽車行業(yè)顧問Bernd Bohr所言：“目前可以預見的情況是，諸多汽車內(nèi)燃機相關零部件供應商都在爭奪一塊越來越小的‘蛋糕’。”

除汽車內(nèi)燃機市場體量縮小外，還有一個客觀事實是，與燃油車具有3萬多個零部件不同，電動汽車只有1萬多個零部件。這意味著，隨著汽車電動化轉型，很多零部件將沒有用武之地，比如火花塞、燃料泵、噴油器等。

上述問題引起了相關游說團體和工會的嚴重擔憂。他們認為，歐洲汽車行業(yè)正面臨著數(shù)以萬計與內(nèi)燃機相關的工作崗位流失，包括車企端和零部件供應商端。去年年底，歐洲汽車供應商協(xié)會（CLEPA）和普華永道發(fā)布一份報告稱，汽車行業(yè)從內(nèi)燃機向電動化的過渡，可能意味著到2040年，歐盟的汽車零部件供應商將損失50萬個傳統(tǒng)工作崗位。報告還指出，今后從事汽車內(nèi)燃機研究、生產(chǎn)的工作崗位將急劇減少，尤其是到2030年，相關崗位將從59.9萬個快速降至51.3萬個，到2035年則將僅剩15.3萬個。更少的零部件需求和就業(yè)崗位，自然也就意味著供應商規(guī)模的縮減。

02 積極轉型或改換賽道

面對汽車內(nèi)燃機市場萎縮，零部件供應商的應對舉措呈現(xiàn)出多元化特征，要么積極轉型，生產(chǎn)電動汽車零部件，開發(fā)輔助駕駛等智能化前沿技術；要么縮小規(guī)?；蚋纱嗤顺?，開拓新的市場；要么開辟新業(yè)務，比如零部件翻新或二手車翻新；要么維持目前的運營，走一步看一步。

順應行業(yè)趨勢，推進汽車電動化轉型，是資金相對充裕的大中型零部件供應商及車企的普遍選擇。博世、大陸、麥格納、采埃孚、電裝、愛信精機、舍弗勒、博格華納、法雷奧、佛吉亞等跨國公司的汽車電動化布局都在提速。

以大陸集團為例，去年將動力總成部門拆分出去，成立了緯湃科技，主營業(yè)務是電驅動系統(tǒng)和傳統(tǒng)內(nèi)燃機零部件。目前，緯湃科技大部分營收仍來自傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務，但公司首席執(zhí)行官安朗此前表示，希望到2030年使得電動化業(yè)務占到總營收的3/4。今年11月初，緯湃科技發(fā)布了2026～2030年發(fā)展規(guī)劃，預計2026年汽車電動化相關業(yè)務營收將達50億歐元，2030年進一步增至100億～120億歐元。緯湃科技中國區(qū)總裁顧睿華透露，2021年下半年至2022年上半年，緯湃科技在汽車電動化領域斬獲了約100億歐元訂單，產(chǎn)品包括電池管理系統(tǒng)、多合一車載充電器、高壓逆變器、電驅動系統(tǒng)等，中國市場占了非常重要的一部分。

另一家加速向汽車電動化轉型的德國零部件企業(yè)是舍弗勒，2018年成立的電驅動事業(yè)部是其轉型的關鍵，舍弗勒2020年底公布的未來5年規(guī)劃也將重點放在電驅動上。舍弗勒還與佛吉亞和米其林的合資公司Symbio攜手，組建一家合資公司，生產(chǎn)燃料電池的核心零部件雙極板。

當前，汽車電動化業(yè)務已逐漸成為傳統(tǒng)零部件巨頭們新的增長引擎。今年上半年，采埃孚斬獲多個巨額訂單，其中以電驅動領域最為突出，乘用車和商用車電驅動系統(tǒng)新增訂單總額高達230億歐元。同期，法雷奧獲得約131億歐元的訂單，其中29億歐元由法雷奧西門子eAutomotive貢獻，其原本是法雷奧和西門子的合資公司，后法雷奧買斷所有股份，并于今年7月將其并入自身動力系統(tǒng)板塊；舍弗勒汽車技術部門總訂單66億歐元，其中電動化業(yè)務訂單就占到32億歐元。

隨著汽車電動化訂單增加，不少零部件廠商及車企開始改造自家工廠，轉而生產(chǎn)相關零部件。Stellantis集團位于法國東部的特姆利工廠是一家大型柴油發(fā)動機工廠，去年進行了徹底檢修升級，以轉型生產(chǎn)電機。Stellantis方面今年早些時候表示，預計到2024年，該工廠的電機產(chǎn)量將超過100萬臺，占到工廠產(chǎn)能的一半。大眾集團則投資20億歐元，將一家內(nèi)燃機工廠轉變?yōu)殡姵厣a(chǎn)基地。博世位于法國南部的一家工廠，正從生產(chǎn)柴油噴射器，轉向生產(chǎn)氫燃料電池等新產(chǎn)品。

與此同時，還有一部分廠商選擇抽身離去，轉戰(zhàn)其他賽道。江森自控在陸續(xù)剝離和出售座椅、內(nèi)飾、安全設備、電池等業(yè)務后，徹底離開汽車行業(yè)，成為一家建筑技術與解決方案供應商。世界著名航空發(fā)動機、安防系統(tǒng)與特殊材料制造商霍尼韋爾，于2018年正式剝離旗下非核心業(yè)務——渦輪增壓業(yè)務，就此退出汽車零部件行業(yè)。剝離出的渦輪增壓業(yè)務則成為后來的蓋瑞特，在經(jīng)過上市、破產(chǎn)重組等風波后，蓋瑞特被私募股權投資公司KPS收購，徹底脫離霍尼韋爾。

另外，一些汽車領域的零部件或技術也可以用于其他領域，比如舍弗勒的滾珠軸承，也可以面向其他行業(yè)的客戶配套。這么做的不止是大型廠商，還有一些處于產(chǎn)業(yè)鏈更下游的中小型零部件供應商。他們沒有資金或技術來實現(xiàn)汽車電動化轉型，只能另謀出路。例如，在美國密歇根州有一家名為ProductionSaw ＆ Machine的公司，其大約85％的業(yè)務都與變速器有關，包括環(huán)形齒輪、行星齒輪和小齒輪。該公司總裁杰夫·范卡爾博格表示，如果想保持企業(yè)的活力，并確保165名工人不失業(yè)，就需要轉移到飛機、除草收割機等軍事、航空航天、農(nóng)業(yè)或其他能找到利潤點的領域。

03 傳統(tǒng)業(yè)務的“買賣經(jīng)”

在繼續(xù)保留核心內(nèi)燃機業(yè)務，并推進汽車電動化轉型以圖謀未來的同時，近年來，不少有遠見的大型零部件供應商還在逐漸剝離或出售非核心的內(nèi)燃機業(yè)務。

大陸集團曾在2019年通過的轉型計劃中提出，由于行業(yè)對汽車內(nèi)燃機液壓零部件的需求急劇下滑，將于2028年之前，逐步關閉位于德國、意大利和美國的4家內(nèi)燃機零部件工廠，波及2840個崗位。這些工廠主要生產(chǎn)高壓泵、噴油器等零部件。此前，博世也曾傳出消息，考慮關閉一家位于慕尼黑的傳統(tǒng)內(nèi)燃機零部件工廠，該工廠主要生產(chǎn)電動燃油泵、噴油閥等。

緯湃科技從大陸集團“單飛”后繼承了這種做法?！拔覀冋趯ふ覚C會，將一些非核心技術盡快剝離出去。比如，催化劑和過濾器的部分業(yè)務已實現(xiàn)逐步退出?！鳖欘ＨA近日表示，從2023年1月起，緯湃科技的四個事業(yè)部將縮減為新能源和內(nèi)燃機動力總成兩個事業(yè)部。安朗此前還表示：“如果有人找到我們，希望收購我們的內(nèi)燃機部門，而這對公司和員工都有意義，我們當然會這么做?！?/FONT>