隨著工業(yè)4.0的快速發(fā)展，工業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程不斷加速，工業(yè)傳感器作為智能制造的核心組件，在工業(yè)4.0中扮演著不可或缺的角色。然而，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2024中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)表現(xiàn)卻未達(dá)預(yù)期，整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
從全年數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年中國(guó)工業(yè)傳感器整體市場(chǎng)規(guī)模約107億人民幣，同比下降12.6%，市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期。
2021~2027年工業(yè)傳感器整體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：2025年中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告
盡管2024年整體工業(yè)傳感器市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，但工業(yè)傳感器在智能制造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的核心地位并未動(dòng)搖。未來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破和市場(chǎng)需求的逐步回暖，工業(yè)傳感器行業(yè)仍有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。
01
下游行業(yè)表現(xiàn)分化明顯
新能源行業(yè)需求持續(xù)放緩
2024年中國(guó)工業(yè)傳感器下游行業(yè)占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
2024年，中國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)主要集中在電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、汽車、化工、半導(dǎo)體等行業(yè)，同時(shí)，傳統(tǒng)行業(yè)如食品飲料、包裝、機(jī)床等也占據(jù)著較大份額。
2023-2024年中國(guó)工業(yè)傳感器下游行業(yè)趨勢(shì)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2024年工業(yè)傳感器下游行業(yè)表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯分化。如2024年僅有家電、包裝、化工、食品飲料、電子制造等少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好，同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而半導(dǎo)體、液晶、物流、石化、電力、汽車、光伏、電池等行業(yè)則表現(xiàn)均不如2023年，其中光伏行業(yè)下滑幅度最大。
具體表現(xiàn)如下：
① 電子制造：受國(guó)家大規(guī)模“以舊換新”新等政策刺激帶動(dòng)，2024年電子制造行業(yè)有所復(fù)蘇，穩(wěn)居傳感器最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超15%；
② 家電：2024年家電行業(yè)表現(xiàn)較為亮眼。在國(guó)家出臺(tái)的一系列以舊換新相關(guān)政策推動(dòng)下，家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，特別是空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)傳感器需求進(jìn)一步增長(zhǎng)；
③ 光伏：國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)仍處于低谷，光伏企業(yè)減少產(chǎn)線建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)，導(dǎo)致傳感器需求量進(jìn)一步下滑，成為2024年下滑幅度最大的行業(yè)；
④ 汽車、鋰電池：2024年，新能源汽車相關(guān)行業(yè)投資有所放緩，對(duì)工業(yè)傳感器的需求明顯下滑。進(jìn)入第四季度，受比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)海外項(xiàng)目落地的推動(dòng)，汽車和鋰電池設(shè)備產(chǎn)量有所提升，帶動(dòng)傳感器銷售額小幅回暖。然而，由于國(guó)內(nèi)需求持續(xù)下滑，雖有回暖但不足以扭轉(zhuǎn)整體市場(chǎng)的下滑態(tài)勢(shì)。
02
國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)加速中
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2024年工業(yè)傳感器市場(chǎng)仍以外資品牌為主，其中日系品牌占比較高，基恩士、歐姆龍、松下電器占比較為靠前。歐美廠商如西克、倍加福也占有較大份額。
2024年工業(yè)傳感器整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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由于外資廠商在傳感器領(lǐng)域發(fā)展較早、技術(shù)成熟且品牌知名度較高，并且在國(guó)內(nèi)已有較為完善的生產(chǎn)布局，而內(nèi)資廠商的產(chǎn)品線相對(duì)較窄，應(yīng)用場(chǎng)景受限。目前國(guó)內(nèi)廠商在光電開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)等開(kāi)關(guān)類產(chǎn)品上表現(xiàn)較好，但整體而言，國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)仍處于追趕階段，尤其在產(chǎn)品線的多樣性和技術(shù)發(fā)展方面。
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示，2024年僅有6家國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP20行列，值得關(guān)注的是在TOP20中增速最快的3家廠商均為國(guó)產(chǎn)廠商，分別是明治傳感、宜科和合熠，其中明治傳感在2024年不僅躋身國(guó)產(chǎn)TOP3行列，更在細(xì)分領(lǐng)域光電類傳感器中登頂國(guó)產(chǎn)第一。
03
各類型傳感器市場(chǎng)情況
① 光電開(kāi)關(guān)
中國(guó)光電開(kāi)關(guān)整體市場(chǎng)下滑，降幅13.5%
2021~2027E年光電開(kāi)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
光電開(kāi)關(guān)產(chǎn)品多用于電子制造、汽車和物流行業(yè)中，其中電子制造行業(yè)在2024年表現(xiàn)較好，汽車物流行業(yè)需求則大幅下滑，傳統(tǒng)行業(yè)如食品飲料、包裝等訂單額較為穩(wěn)定。各傳感器廠商為了競(jìng)爭(zhēng)訂單，保障自身市場(chǎng)份額采取了降價(jià)策略，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了利潤(rùn)大幅下滑。
2024年光電開(kāi)關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，中國(guó)光電開(kāi)關(guān)市場(chǎng)仍以基恩士、歐姆龍、西克等外資廠商為主。隨著國(guó)產(chǎn)光電開(kāi)關(guān)廠商的技術(shù)不斷攻關(guān)與創(chuàng)新，并憑借本地化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)搶占了部分外資品牌的市場(chǎng)份額，如明治傳感的光電類傳感器在2024年市占率提升至2.22%，位居國(guó)產(chǎn)第一。
② 位移傳感器
同比下滑10%，國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升
2021~2027E年位移傳感器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
目前，位移傳感器主要應(yīng)用于物流倉(cāng)儲(chǔ)、電子制造、汽車、化工等行業(yè)，其中化工、電子制造行業(yè)表現(xiàn)較好，物流行業(yè)受國(guó)家《端到端減少社會(huì)物流成本》政策影響，各物流企業(yè)的利潤(rùn)水平大幅下滑，使物流相關(guān)設(shè)備如堆垛機(jī)、碼垛機(jī)、AGV等的需求減少，這也進(jìn)一步影響了位移傳感器的需求下滑。隨著下游需求的萎縮，位移傳感器廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，尤其在產(chǎn)品定價(jià)、售后服務(wù)等方面。
2024年位移傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前位移傳感器市場(chǎng)以外資為主，其中基恩士占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，2024年其市場(chǎng)份額約為67%?；魇康漠a(chǎn)品具有高速、高精度和高解析度等特點(diǎn)。位移傳感器屬于技術(shù)密集型行業(yè)，國(guó)產(chǎn)品牌目前仍處于追趕階段，尤其在高精密位移傳感器領(lǐng)域。
③ 接近開(kāi)關(guān)
電子行業(yè)復(fù)蘇，Q4同比提升3.5%，全年下滑5%
2021~2027E年接近開(kāi)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
受汽車、電池、物流等行業(yè)客戶需求大幅減少的影響，2024年接近開(kāi)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模有所收縮。2024年Q4，受電子行業(yè)需求回暖帶動(dòng)，如富士康、小米、華為等需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，推動(dòng)了松下電器、歐姆龍等日系傳感器廠商銷售額提升。此外，與日系廠商對(duì)標(biāo)的國(guó)產(chǎn)廠商，如明治傳感等在Q4的業(yè)績(jī)也受電子行業(yè)復(fù)蘇的影響有所提升。
目前國(guó)內(nèi)接近開(kāi)關(guān)市場(chǎng)主要以歐姆龍、倍加福和易福門(mén)等外資品牌為主。從行業(yè)分布來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌在物流倉(cāng)儲(chǔ)、光伏等行業(yè)更受客戶歡迎，而日系和歐美系廠商則是在汽車、半導(dǎo)體等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量較為嚴(yán)格的行業(yè)仍舊保持較大的優(yōu)勢(shì)。
預(yù)計(jì)2025年，在新能源汽車、鋰電池行業(yè)需求回暖、傳統(tǒng)行業(yè)需求持續(xù)的背景下，接近開(kāi)關(guān)市場(chǎng)未來(lái)雖然仍會(huì)面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但是需求將持續(xù)提升。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額也將逐步增加。
④ 安全傳感器
訂單持續(xù)縮減，僅有化工等行業(yè)支撐
2021~2027E年安全傳感器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
2024年，安全傳感器整體市場(chǎng)同比2023年下滑了20.6%，訂單持續(xù)縮減。在安全傳感器主要應(yīng)用的化工、市政及公共設(shè)施、石化等行業(yè)中，僅有化工行業(yè)需求做主要支撐。
2024年如皮爾磁、基恩士等廠商將部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，以保證供應(yīng)鏈安全。此外，也有部分外資廠商選擇與國(guó)產(chǎn)安全傳感器廠商合作，通過(guò)代工方式降低生產(chǎn)和物流成本。
⑤ RFID
2024年，中國(guó)RFID產(chǎn)品整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，同比去年降幅14.4%
2021~2027E年RFID市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
2024年，多個(gè)下游行業(yè)出現(xiàn)明顯下滑，汽車和物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)需求縮減，鋰電池產(chǎn)能過(guò)剩，投資增速有所放緩，導(dǎo)致對(duì)RFID的需求降低。
目前RFID市場(chǎng)主要由倍加福、巴魯夫等外資品牌主導(dǎo)。其主要原因在于，外資品牌具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌影響力，客戶的信任度較高。然而，隨著RFID客戶面臨的成本壓力加大，許多企業(yè)正在通過(guò)更換品牌來(lái)降本增效，替換的方式不僅限于使用國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)替換外資品牌，因?yàn)槟壳安糠滞赓Y品牌的RFID產(chǎn)品已將價(jià)格壓低，接近國(guó)產(chǎn)品牌水平。
預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，2025年工業(yè)傳感器行業(yè)將迎來(lái)新一輪的技術(shù)革新與市場(chǎng)機(jī)遇。
（來(lái)源：MIR睿工業(yè)）
